一、部门（单位）基本概况

联系人

易辉华

联络电话

0730-8393650

人员编制

76

实有人数

76

职能职责概述

组织贯彻执行国家财税方针政策；拟定和执行全区财政政策、财政改革方案；承担区本级各项财政收支管理责任，编制年度区本级预决算并组织执行，编制全区财政收支预算，审核部门预算，汇总全区财政总决算。

年度主要

工作内容

任务1：进一步规范财政收支行为，强化财政监督，提高资金使用效益。

任务2：落实上级财政政策，提升财政资金科学化精细化管理水平，确保财政资金安全高效运行。

任务3：加强财政政策信息公开工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年，圆满完成了各项工作任务，绩效评价总体运行良好。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

1112.9

1112.9

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

964.9

148

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

1

1

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

798.3

798.3

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：1、全区公共财政预算收入增长15%；提高税收收入占比。目标2：优化支出结构，确保增速高于去年，提高民生支出占比。目标3、基本完成预算、国库改革重点工作和任务

100%完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：税收收入占财政总收入的比重达到87.6%。

已完成

数量指标

指标1：2018年，全区实现财政总收入30.1亿元，同比增长15%。

已完成

时效指标

指标1：严格控制预算，严格控制“三公”经费支出，做到预算支出不超标

已完成

成本指标

指标1：控制预算成本

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。

已完成

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：社会公众满意度

不低于95%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

 费新立

 副局长

 岳阳楼区财政局

骆  闽

 党组成员

 岳阳楼区财政局

易辉华

办公室主任

岳阳楼区财政局

 费新立

 副局长

 岳阳楼区财政局

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况。

根据区委办、区政府办《关于印发〈岳阳楼区财政局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（岳楼办发〔2016〕18号）文件精神，区财政局机关核定行政编制24名，其中局长1名，副局长3名，纪检组长1名，总会计师1名；正股级领导职数15名；机关后勤服务事业编制3名。根据区财政局工作职责，设定15个内设机构、8个事业机构和15个基层财政所。核定全额拨款事业编制57名，行政编制44名，其中副科级领导职数6名，正股级领导职数27名。至2018年12月，岳阳楼区财政局机关总人数为76人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

财政局2018年整体支出964.9万元，其中基本支出964.9万元.

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出964.9万元，其中人员支出676.6万元，公用支出112.6万元,其他支出175.7万元。

（二）专项支出

专项支出共计175.7万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

预算改革业务支出15.95万元；财政国库业务支出5.6万元；财政委托业务支出40.47万元；机关服务支出48.08万元；财政事务支出49.63万元；信息化建设支出15.98万元。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2018年，在区委、区政府和上级财政部门的正确领导下，我局认真学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，积极贯彻落实中央和省、市财政工作会议精神。紧紧围绕区委区政府工作中心及年初工作安排，全面落实“围绕中心、服务大局、突出重点、依法理财”的工作思路，狠抓干部队伍建设，努力提高财政管理水平，依法履行财政职责，为区域经济社会发展提供坚实的财力保障。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

无

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范； 
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

省市区民生实事完成情况

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

其他工作实绩指标完成情况

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

总 分

100

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

李菲

联系电话

0730-8393639

项目地址

楼区范围

邮 编

414000

项目起止时间

2018年 01  月起至 2018    年  12     月止

计划安排资金

（万元）

.306

实际到位资金

（万元）

306

实际支出

（万元）

308

结余

（万元）

-2

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

306

区财政

306

区财政

308

区财政

-2

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

评审咨询费

89.86

JZ-06-004

评审咨询费

96.76

JZ-09-001

评审咨询费

66.62

JZ-12-001

支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预 期 目 标

实际完成

以少量的评审费付出，降低项目建设成本，加强项目在预算造价阶段的监管和控制，促进财政投资效益最大化。

100%

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

评审预算项目

329个

评审结算项目

247个

评审招标上限值项目

5个

时效指标

预算年度内完成

已完成

成本指标

控制项目建设成本

100%

项目效益指标

经济效益

指标

确保跟踪评审项目造价审核程序规范合理，促进重点项目的顺利建设

已完成

社会效益

指标

做好工作对接，服务项目建设

已完成

生态效益

指标

服务对象满意度指标

公众满意度

不低于95%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

李菲

主任

岳阳楼区财政投资评审中心

张正武

副主任

岳阳楼区财政投资评审中心

评价组组长（签字）：         

                                                              年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理 

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分 
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

项目管理 

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

总分

100

100

100